Postmarché, définition financière

Qu’est-ce que le postmarché ( back office) ? définition.

Postmarché, définition financièreLe back office ( postmarché) est une unité chargée des activités postérieures aux transactions. Selon la structure organisationnelle de l’établissement, il peut s’agir d’un seul département ou de plusieurs services ( documentation, gestion des risques, comptabilité ou règlements).

Certaines entreprises ont regroupé une partie des tâches qui relèvent habituellement du postmarché (celles surtout qui sont liées à la gestion des risques) dans une fonction dénommée suivi de marché.

Pour plus d’informations sur le back office, ou postmarché, voir notre formation Métiers du back office

Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone

Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone.

Formation Gestion de la relation clientèle par téléphone
Gestion de la relation clientèle par téléphone – Développer des compétences techniques et relationnelles adéquates – A redéfinir en fonction du résultat des « questionnaires compétences »
Programme

Exemples des apports théoriques « Aspects juridiques et fiscaux du contrat d’assurance vie »

Introduction

Le positionnement de l’assurance vie

  • Dans l’épargne
  • Dans l’assurance

Le cadre juridique des contrats d’assurance vie

La typologie des contrats

  • Assurance en cas de vie
  • Assurance en cas de décès
  • Assurance mixte
  • Les garanties complémentaires

Les participants au contrat

  • Souscripteur
  • Assuré
  • Assureur
  • Bénéficiaire

Les événements du contrat d’assurance vie

  • Les rachats : partiel et total
  • Les avances
  • Les mises en réduction
  • Le nantissement

La fiscalité de l’assurance vie

La fiscalité de l’assurance en cas de vie

  • L’impôt sur le revenu
  • Le mode d’imposition des rachats (capitalisation et assurance-vie)
  • Le mode d’imposition des rentes
  • La fiscalité du capital : ISF
  • Dispositions applicables
  • Assurance vie et les contrats de capitalisation

La fiscalité des prestations en cas de décès

  • Droits de mutation à titre gratuit
  • Fiscalité des donations et des successions
  • Taxation en fonction de l’âge : – Article 990 i du code général des impôts – Article 757b du CGI
  • Le démembrement de la clause bénéficiaire
  • Contrôle (abus de droit)

Exemples des apports théoriques « Environnement des marchés financiers »

Organisation des marchés financiers

Acteurs des marchés financiers
Les principaux marchés (taux, actions, crédit, FX, matières premières)
Types de produits traités: produits “cash”, produits dérivés (futures et options, usages et principes de pricing)
Organisation d’une salle de marché: différents rôles, distinction front/middle/back office
Les principaux risques liés aux activités de marché: financier, opérationnel, contrepartie.
Le marché actions
Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché actions
Produits: actions, indices actions et dérivés sur actions – Les bourses d’échange actions : étude d’un exemple
Modalités de trading : étude d’un exemple de livre d’ordres
Techniques de gestion des risques

Le marché des taux d’intérêt et des obligations

Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des taux et des obligations
Taux directeurs et inflation
Taux d’intérêt de référence et spread de crédit
Instruments d’investissement : FRA, futures, différentes obligations
Produits dérivés simples sur taux : caps, floors, swaps et swaptions
Aperçu de produits structurés sur taux : principes et utilisations

Le marché des changes

Acteurs du marché et organisation interne des institutions financières face au marché des changes – Mécanismes et principales utilisations des produits de change: change comptant, change à terme, swaps de change

Pour plus d’informations sur la formation Gestion de la relation clientèle par téléphone, cliquez ici: Gestion de la relation clientèle par téléphone

Formation Finance : Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

Investisseur qualifiéObjectifs

– Comprendre le statut d’un investisseur « qualifié »

– Connaître les contraintes d’investissement des investisseurs « qualifiés »

Programme

Typologie des investisseurs qualifiés

Les compagnies d’assurance de réassurance, les mutuelles & institutions de prévoyances Continuer la lecture de Formation Finance : Investisseur « qualifié » : organisation et contraintes

Formation finance : Organisation des marchés financiers

organisation des marchés financiersObjectif :

  • Comprendre le fonctionnement de l’économie modernes, les bases de l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants;
  • Apprendre les principaux produits, intégrer les risques qu’ils comportent

Programme :

Rôle des marchés financiers Continuer la lecture de Formation finance : Organisation des marchés financiers

Formation finance: Gestion post-marché des produits dérivés et structurés

Gestion post-marché des produits dérivés et structurésObjectifs

– Connaître et maîtriser la gestion post-marché des produits dérivés et structurés

Programme

La gestion post-marché des dérivés

• Organisation transversale : Mise en place des produits et négociation /Contrôle et validation / Gestion postmarché

• Confirmation des opérations : Edition et envoi des confirmations / Rôle de l’agent de calcul / Suivi des validations

Règlement livraison

• Règlement physique

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Formation finance: Back office titres

Back office titresObjectifs

– Découvrir l’activité globale des back office titres, valeurs mobilières et TCN

– Maîtriser les principes et mes techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion

Programme

L’organisation d’un back-office titres

Déterminer la place du back office titres dans la chaîne de gestion des titres

Identifier les différents acteurs

Connaître les différents métiers

Recenser les missions essentielles du back-office titres

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Formation finance: Métiers du Back office

Métiers du Back officeObjectifs

– Connaître les métiers et les missions d’un Back Office

– Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit

Programme

L’Organisation des activités

• Définitions, principes de gestion (séparation des tâches, contrôle interne,…)

• Organisation des activités : front office, middle office et back office

• Missions, fonctions, organisation informatique (STP)

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