FORMATIONS

Formation finance: Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers

Marchés financiers

Objectifs – Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers – Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré – Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement Programme Circuit de l’argent Dépôt de l’argent en agence Compte épargne/compte courant Compte titres et assurances vie

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Formation finance: Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

FORMATIONS

Objectifs – Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes – Connaître les différents types de cartes et de services attachés – Savoir en assurer la promotion Programme L’environnement • Évoluer dans l’environnement bancaire (autorités de tutelle et contrôle) • Connaître les principales lois cadre à la banque • Le Devoir de conseil et connaissance client (capacités) […]

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Formation finance: La fiscalité et l’ organisation du patrimoine en Assurance Vie

FORMATIONS

Objectifs – Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales – Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie – Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie – Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil Programme

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Formation finance: Pacte fiscal et transmission d’ entreprise

FORMATIONS

Objectifs Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients Programme Introduction : Qu’est-ce qu’un pacte fiscal : examen d’un modèle de pacte fiscal Comment bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation lors de la transmission de parts ou d’actions de société […]

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Formation finance: Gestion post-marché des produits dérivés et structurés

FORMATIONS

Objectifs – Connaître et maîtriser la gestion post-marché des produits dérivés et structurés Programme La gestion post-marché des dérivés • Organisation transversale : Mise en place des produits et négociation /Contrôle et validation / Gestion postmarché • Confirmation des opérations : Edition et envoi des confirmations / Rôle de l’agent de calcul / Suivi des […]

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Formation finance: Sytèmes de règlement cash

FORMATIONS

Objectifs – Maîtriser le principaux systèmes de règlements cash – Connaître les principaux circuits de paiements Programme Les échanges interbancaires • Règles générales • Le correspondants banking • Les systèmes d’échange et les normes Lamfallussy • Le rôle des CMS (Mécanismes de compensation et de règlement)

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