GESTION D’ACTIFS / ASSET MANAGEMENT

Qu’ est-ce qu’ un portefeuille équilibré ?

Gestion d'actifs / Asset Management
Qu’ est-ce qu’ un portefeuille équilibré ?

Un portefeuille équilibré est un portefeuille d’avoirs et un portefeuille d’exigibilités assortis des mêmes échéances. Le terme portefeuille équilibré sert le plus souvent à décrire des instruments et engagements du marché monétaire. S’agissant des prêts de titres, cela permet d’emprunter des titres puis de les reprêter pour une période équivalente, dans le but d’emprunter ou […]

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Qu’ est ce qu’ une SICAV ?

Gestion d'actifs / Asset Management
Qu’ est ce qu’ une SICAV ?

Définition d’une SICAV: une SICAV ( Société d’Investissement à Capital Variable) est un organisme financier appartenant à la catégorie des OPCVM ( voir OPCVM définition et caractéristiques), la plupart du temps crée par un organisme financier qui en est le gestionnaire. Une SICAV émet des actions au fur et à mesure des demandes de souscription. Tout […]

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Repo interdevises définition

Gestion des risques
Repo interdevises définition

L’opération de Repo interdevises ( pension interdevises) est un exemple d’adaptation aux besoins des clients menant des activités dans diverses devises. Souvent, par exemple, des opérateurs peuvent détenir dans leur portefeuille des obligations gouvernementales d’un pays mais avoir des activités à financer dans une autre devise. Pour qu’un repo serve à financer un investissement, il […]

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Frais sur les OPCVM obligataires

Marché obligataire
Frais sur les OPCVM obligataires

Quels sont les montants des frais sur les OPCVM obligataires ? Toute opération d’investissement en OPCVM ( voir Risques d’ un investissement en OPCVM obligataire) engendre : – des frais lors de la passation d’un ordre (achat ou rachat). Ils varient selon les OPCVM et le type d’ordre. Lors de l’achat (souscription), on parle de […]

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OPCVM obligataires définition

Marchés financiers
OPCVM obligataires définition

Qu’est ce qu’un OPCVM obligataire ? Les OPCVM obligataires sont principalement investis en obligations. Leur portefeuille est composé essentiellement de dettes émises par l’Etat ou par des sociétés. On distingue principalement 3 types d’OPCVM obligataires : – les OPCVM investis en obligations d’Etat : ils n’intègrent dans leur portefeuille que des titres représentatifs de la […]

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Risques d’ un investissement en OPCVM obligataire

Marchés financiers
Risques d’ un investissement en OPCVM obligataire

L’objectif d’un OPCVM obligataire est d’assurer une croissance de capital plus importante que celle proposée par les OPCVM monétaires, grâce à leur durée de placement plus longue avec la possibilité de procurer des revenus. Toutefois, il n’y a pas de garantie en capital. Le niveau de risque des OPCVM obligataires reste faible avec, en parallèle, […]

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Nouvelles classifications réglementaires des OPCVM monétaires

Non classé
Nouvelles classifications réglementaires des OPCVM monétaires

Depuis le 1er juillet 2011, les OPCVM monétaires doivent se conformer aux nouvelles classifications issues de la transposition des recommandations du CESR ( Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, devenu Autorité européenne des marchés financiers) sur une « définition commune européenne des OPCVM monétaires ». L’objectif de ces nouvelles définitions européennes, harmonisées […]

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OPCVM définition et caractéristiques

Gestion d'actifs / Asset Management
OPCVM définition et caractéristiques

Le sigle OPCVM désigne les Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières. Ces organismes permettent de détenir une partie d’un portefeuille de valeurs mobilières, commun à plusieurs investisseurs et dont la gestion est confiée à un professionnel, appelé gérant. Ils doivent être agrées (OPCVM de droit français) ou autorisés à la commercialisation en France (OPCVM […]

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