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Dexia vend sa filiale luxembourgeoise BIL

Dexia vient de finaliser la cession de BIL, sa filiale luxembourgeoise, pour 730 millions d’euros.

C’est Precision Capital, un fonds qatari appartenant à la famille Al Thani, qui a finalement racheté la filiale luxembourgeoise de Dexia, pour un montant de 730 millions d’euros. Dexia venait de recapitaliser BIL à hauteur de 204 millions d’euros afin de porter le ratio de fonds propres durs de sa filiale luxembourgeoise à 9% et ainsi se conformer aux termes des accords de cession.

Le portefeuille d’actifs legacy de BIL a été transféré à Dexia Crédit Local. Les participations dans les filiales Dexia Asset Management Luxembourg, RBC Dexia, Dexia LDG Banque, Popular Banca Privada et Parfipar étaient exclues de cette cession, et ont été été reprises par le groupe Dexia. Dexia Crédit Local est désormais l’actionnaire de Dexia LDG Banque.

Le fonds qatari Precision Capital détient désormais 90% des parts de BIL, les 10% restants appartenant à l’ Etat luxembourgeois.

La vente de sa filiale luxembourgeoise BIL représente pour Dexia une perte totale de 199 millions d’euros, montant déjà intégré dans ses comptes du 1er semestre 2012.

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source: nouvelobs.com

Restructuration des activités de finance islamique de HSBC

HSBC a annoncé une restructuration de ses activités de finance islamique. HSBC va abandonner certains pays comme les Emirats Arabes Unis au profit de l’ Arabie Saoudite et de la Malaisie.

Dans le cadre de son plan stratégique visant à économiser 2,5 à 3,5 milliards de dollars en coûts de fonctionnement d’ici 2013, HSBC va restructurer ses activités de finance islamique en concentrant son offre sur les clients de Malaisie et d’ Arabie saoudite.

HSBC va également Continuer la lecture de Restructuration des activités de finance islamique de HSBC

Qui va racheter la banque de détail de BNP en Egypte ?

BNP Paribas pourrait revendre sa banque de détail en Egypte à Emirates NBD ou AttijariWafabank.

Afin de renforcer ses fonds propres en vue des nouvelles normes de Bâle III, BNP Paribas pourrait se séparer de sa banque de détail en Egypte.

Les banques Emirates NBD et AttijariWafabank ont émis des offres de rachat pour la banque de détail égyptienne de BNP Paribas. La cession de sa banque de détail en Egypte pourrait rapporter 387 millions d’euros à BNP Paribas.

BNP gère près de 70 agences en Egypte, mais ne souhaite pas se séparer de sa banque privée, ni de sa banque corporate.

La banque Emirates NBD de Dubai et la banque marocaine AttijariWafabank sont donc les mieux placées pour le rachat de la banque de détail de BNP Paribas en Egypte.

Cependant, il pourrait encore y avoir des défections. En effet, d’autres actifs européens pourraient être proposés à la vente, comme la banque National Société Générale Bank, filiale égyptienne de la Société Générale, qui discute actuellement avec Qatar National Bank de sa cession.

De même, Crédit agricole, qui détient 60% de Credit Agricole Egypt, pourrait également être intéressé par le revente des parts de sa filiale en Egypte.

A qui donc BNP va vendre sa banque de détail en Egypte ?

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source: Reuters

Les banques allemandes ne veulent pas de supervision bancaire

Les banquiers allemands ne sont guère enthousiastes concernant la supervision bancaire dans l’ UE, alors que le gouvernement français aurait souhaité le mettre en place plus rapidement.

Le principe de supervision bancaire consiste à retirer à chaque pays le contrôle de ses propres banques pour le confier à la BCE ( voir Fonctionnement de la supervision bancaire dans l’ UE). En France, ce ne serait plus l’ Autorité de contrôle prudentiel ( ex- Commission bancaire) qui autoriserait l’ouverture d’un établissement bancaire, fixerait son niveau de fonds propres, déciderait de sa mise en faillite, etc, mais la BCE, laquelle exercerait sa tutelle sur 6200 banques de la zone euro.

« La réforme vise à éviter l’influence du politique« , explique Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, les gouvernements ayant un peu trop tendance à se laisser aller au laxisme dès qu’il s’agit de leurs propres banques.

Bien qu’ Angela Merkel en ait fait une condition pour accepter que le MES puisse prêter aux établissements en difficultés, les banquiers, notamment allemands, trainent les pieds. « ça ne va pas être facile« , a prévenu, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schauble. En tout cas, ce « ne sera pas possible d’ici au début 2013 », comme le souhaitait Moscovici. Et comme le réclament les Espagnols, qui attendent impatiemment la manne du MES.

Il y a eu « un lobbying très fort des caisses d’épargne allemandes« , explique l’économiste Jean Pisani-Ferry. Dans un piteux état financier, les caisses d’épargne allemandes sont actuellement protégées par leurs liens politiques avec les Lander ( Régions allemandes) et ne tiennent pas à ce qu’une autorité européenne vienne mettre le nez dans leurs affaires. Un contrôle approfondi pourrait se solder par une recapitalisation se chiffrant en dizaines de milliards d’euros ( voir Risques de la supervision bancaire dans l’ UE pour les petites banques).

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source: le canard enchainé

Hausse des prêts bancaires en Chine

Les prêts bancaires ont augmenté de 22% en Chine sur 1 an, à 703,9 milliards de yuans ( 86,9 milliards d’euros).

Les prêts des banques chinoises ont augmenté de 22% en août sur 1 an, une hausse largement plus importante que prévue par les analystes. Le montant des prêts bancaires en Chine est également en hausse par rapport à juillet ( 540 milliards de yuans) mais moins élevé qu’en juin ( 919,8 milliards de yuans).

Cette forte hausse des prêts bancaires en Chine fait suite à la décision de la banque centrale chinoise de baisser les taux d’intérêt directeurs en juin et en juillet. De plus, la banque centrale chinoise a réduit à plusieurs reprises depuis décembre les réserves obligatoires des banques. Les banques chinoises ont ainsi pu accorder davantage de prêts. Ces décisions de la banque centrale chinoise avaient pour but de soutenir l’activité, après une baisse de la croissance chinoise à 7,6 % au 2ème trimestre sur 1 an.

La Chine vient par ailleurs de lancer 55 projets d’infrastructures, avec notamment la construction de 25 lignes de métro. Le montant total de ces investissements serait supérieur à 1 000 milliards de yuans ( 123 milliards d’euros).

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source: les Echos

Recapitalisation de Bankia approuvée par la Commission européenne

La recapitalisation de Bankia, d’un montant de 4,5 milliards d’euros, a été approuvée par la Commission européenne.

Bruxelles a donné son accord pour l’ augmentation de capital de 4,5 milliards d’euros de Bankia. « La Commission européenne a approuvé temporairement, dans le cadre des règles de l’UE sur les aides d’Etat, une augmentation de capital pour le groupe bancaire espagnol BFA, qui restaurera la situation capitalistique du groupe BFA et assurera son accès aux différentes sources de financement. Les autorités espagnoles se sont engagées à présenter un plan de restructuration à temps pour permettre à la Commission d’approuver le plan d’ici novembre 2012. »

L’Espagne vient d’adopter sa 3ème réforme du secteur bancaire en 1 an, en échange du plan d’aide de l’ UE d‘un montant maximum de 100 milliards d’euros ( voir Aide aux banques espagnoles approuvée).

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source: les Echos

Rédéploiement de BNP Paribas aux Etats-Unis et en Asie

Pour réduire sa dépendance à la zone euro, BNP Paribas souhaite se redéployer en Asie et aux Etats-Unis.

BNP Paribas envisage de se redéployer en Asie et aux Etats-Unis afin de réduire sa dépendance à la zone euro. BNP Paribas est la première banque de la zone euro.

BNP Paribas devrait communiquer début 2013 sur son développement dans la banque d’investissement et la gestion d’actifs en Asie, qui représente aujourd’hui 12% du produit net bancaire de BNP Paribas hors banque de détail.

BNP Paribas envisage également de se développer dans la banque privée et les produits de taux aux Etats-Unis. BNP Paribas a mis à prix vendredi sa première obligation libellée en dollars depuis 16 mois, au lendemain des annonces des plans de rachat de dette de la BCE.

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source: les Echos

ING vend ses parts dans Capital One

ING a décidé de vendre sa participation dans Capital One, soit 9% des parts de la banque.

Le géant de la banque et de l’ assurance ING a mis en vente sa participation dans la banque Capital One, qui représente 54 millions d’actions. ING va mettre en vente sa participation dans Capital One lors d’une vente publique, pour une valeur de 2,4 milliards d’euros. L’offre publique sera menée par Citigroup, Morgan Stanley et Bank of America.

ING avait acquis 9% des parts de Capital One lors de la cession de sa filiale américaine ING Direct USA à Capital One.

ING continue ainsi son programme de cessions, dans le cadre du programme de cessions d’actifs exigé par la Commission européenne, après avoir déjà vendu ING Direct Canada pour 2,5 milliards d’euros à la fin du mois d’août. ING doit encore vendre ING Direct UK et son pôle asiatique d’assurances et de gestion d’actifs.

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ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance

Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance

source: les Echos

Julius Baer augmente son capital de 500 millions

La banque suisse Julius Baer va procéder à une augmentation de capital de 500 millions de francs suisses.

Cette augmentation de capital de la banque Julius Baer permettra de financer le rachat des activités de banque privée de Bank of America–Merrill Lynch hors des Etats-Unis. Afin de financer le rachat de ces activités à Bank of America, pour un montant de 716 millions d’euros, Julius Baer avait initialement prévu une augmentation de capital de 624 millions d’euros ( 750 millions de francs suisses).

Julius Baer a finalement décidé de procéder à une augmentation de capital de 500 millions de francs suisses pour le rachat des activités de banque privée de Bank of America-Merrill Lynch hors des Etats-Unis.

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source: les Echos

Activités de banque de détail de BNP en Egypte

BNP Paribas envisage de vendre son activité de banque de détail en Egypte. Les activités de banque de détail de BNP en Egypte ont une valeur comptable d’environ 350 millions de dollars.

La vente de son activité de banque de détail en Egypte pourrait rapporter 400 millions de dollars à BNP Paribas. En vendant ses activités de banque de détail en Egypte, BNP Paribas veut renforcer ses fonds propres afin de se conformer aux nouvelles normes de Bâle III.

BNP Paribas compte près de 70 agences en Egypte. Les groupes bancaires Bank of Abu Dhabi (NABD) et Qatar National Bank seraient intéressés par le rachat de l’activité de banque de détail de BNP Paribas en Egypte.

BNP Paribas profiterait également des difficultés de la vente des activités égyptiennes de la banque grecque Piraeus Bank.

BNP Paribas garderait néanmoins ses activités dans le secteur des services bancaires aux entreprises et aux particuliers en Egypte.

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source: les Echos