Formation finance: Techniques de refinancement du bilan bancaire: dette et capital

FORMATIONS

Objectifs

– Connaître les outils de financement du bilan bancaire utilisés actuellement

– Comprendre les contraintes ( notamment Bâle 2 et Bâle 3)

– Avoir un aperçu des grands changements depuis la crise

Programme

Le Funding au sein de la Gestion d’un Bilan Bancaire

•Préserver le contrôle capitalistique

Implication de l’actionnaire dans la croissance LT/ Politique de Distribution/Quasi -Fonds Propres

•Respecter les ratios prudentiels

T1 / T2 /Covenants /Piloter le spread de subordination/ Évolution prudentielle de Cooke à Bâle 3

•Assurer la liquidité à MLT

Lisser le funding d’un émetteur fréquent/ Anticiper le cycle économique du Crédit bancaire / Profiter de l’équilibre Offre/Demande de K sur le marché des taux

•Participer à la Gestion des Risques

Aider à gérer le RTIG , le risque Inflation, les risques Optionnels

•Participer au pilotage des Résultats

Piloter finement le coût des ressources longues / Permettre la constitution d’un portefeuille d’excédents de FP

Les outils de Funding MLT

•Les émissions syndiquées

Taille et constitution des books /Diversification du placement /Établir des benchmarks et comparer son Crédit

•Industrialiser le funding

Programme, uniformisation et émission au robinet /Procédure de Reverse Inquiry / Souplesse, discrétion, opportunité en coût de funding

•Les émissions Réseau : procédures APE / PP/ Contrôle AMF et pricing

•Autres sources de financement

Titrisation et Cession de Créances / Funding collateralisé (Covered / CRH) / Financement spécifique (BEI / Conseil de l’Europe)

•Gestion d’un portefeuille de liquidité : portefeuilles de placement / Financement par Repo

Contraintes & Actualités

•Contraintes techniques ordinaires : Impératifs de communication financière / définition du calendrier d’émission

•Contraintes de modélisation : Modéliser les comportements des emprunteurs /La difficile gestion des PEL/ Évolution du taux de transformation

•La problématique du rating : Critères d’investissement selon le type d’investisseur /Relation hiérarchies spreads / ratings selon le cycle

•Dysfonctionnement de marché

Saisonnalité de la liquidité sur les subordonnées /Évolution géographique conjoncturelle du placement / Fermeture exceptionnelle sur le senior / Illustration actuelle depuis mi-2008

•Dysfonctionnement du métier de banquier

Conséquences à l’actif et au passif d’une récession / Cas concret de la crise actuelle / A quoi sert une réserve de liquidité

•Évolutions réglementaires récentes ( Evolution de Bâle 2)

Nombre maximum de participants : 8 personnes

Dates et prix: Voir nos prix et nos dates en cliquant ici

Durée de la formation : 1 jour

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