Formation Finance / Banque / Assurance / Relation Clients

Nous considérons la formation professionnelle comme une action de donner les connaissances nécessaires pour exercer une activité. Ces connaissances sont d’ordre théorique – SAVOIR, et pratique – SAVOIR FAIRE, les 2 étant strictement liées. La qualité de la transmission de ces connaissances se cache dans la PÉDAGOGIE déployée par le formateur. Nos formations sont élaborées avec l’objectif d’optimisation du couple « CONNAISSANCE » et « PÉDAGOGIE », et ce à moindre coût. Vous trouverez chez Actions-Finance une écoute attentive de nos formateurs et nos chefs de projet, pour répondre au mieux à vos attentes.
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Thème Formation Date
Préparer et accompagner la transmission des entreprises

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Objectifs de la formation:
- Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise

- Savoir analyser la situation et les besoins du client

- Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 1 - 2 juillet
Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie

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Objectifs de la formation:
- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales

- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie

- Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie

- Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 23 - 24 juillet
La gestion de fortune et le secret bancaire

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Objectifs de la formation:
- Comprendre ce qu'est réellement le secret bancaire, pourquoi ce sujet alimente autant de débats ces dernières années, et son évolution
Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité 27 - 28 juillet