FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation finance: Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution

FORMATIONS

Objectifs – Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes – Connaître les différents types de cartes et de services attachés – Savoir en assurer la promotion Programme L’environnement • Évoluer dans l’environnement bancaire (autorités de tutelle et contrôle) • Connaître les principales lois cadre à la banque • Le Devoir de conseil et connaissance client (capacités) […]

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Formation finance: La fiscalité et l’ organisation du patrimoine en Assurance Vie

FORMATIONS

Objectifs – Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales – Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie – Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie – Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil Programme

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Formation finance: Pacte fiscal et transmission d’ entreprise

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Objectifs Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients Programme Introduction : Qu’est-ce qu’un pacte fiscal : examen d’un modèle de pacte fiscal Comment bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation lors de la transmission de parts ou d’actions de société […]

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Formation finance: Gestion post-marché des produits dérivés et structurés

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Objectifs – Connaître et maîtriser la gestion post-marché des produits dérivés et structurés Programme La gestion post-marché des dérivés • Organisation transversale : Mise en place des produits et négociation /Contrôle et validation / Gestion postmarché • Confirmation des opérations : Edition et envoi des confirmations / Rôle de l’agent de calcul / Suivi des […]

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Formation finance: Sytèmes de règlement cash

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Objectifs – Maîtriser le principaux systèmes de règlements cash – Connaître les principaux circuits de paiements Programme Les échanges interbancaires • Règles générales • Le correspondants banking • Les systèmes d’échange et les normes Lamfallussy • Le rôle des CMS (Mécanismes de compensation et de règlement)

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Formation finance: Présentation d’ Euroclear & des systemes de règlement / livraison

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Objectifs – Maîtriser l’organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement / livraison – Appréhender l’ évolution des systèmes de règlement / livraison en Europe – Comprendre les modalités de livraisons internationales d’ EUROCLEAR vers les dépositaires européens Programme • La présentation d’ Euroclear Les missions d’ Euroclear France : dépositaire central national et gestionnaire […]

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